Stratégies d'accompagnement bancaire pour les professionnels — Formation certifiante | Tirrano

De la théorie à la pratique : Stratégies d'accompagnement bancaire pour les professionnels met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle d'une journée s'adresse aux conseillers bancaires et assureurs souhaitant renforcer leurs compétences dans l'accompagnement des clients professionnels. Elle combine méthodes traditionnelles et outils d'intelligence artificielle pour personnaliser les solutions financières, anticiper les besoins et fidéliser la clientèle. Les participants apprendront à analyser les profils clients, structurer des propositions adaptées et sécuriser des transactions complexes. Adaptée aux exigences Qualiopi et éligible aux financements OPCO, cette formation alterne apports théoriques, études de cas concrets et mises en situation.

Objectifs

• Maîtriser les techniques d'analyse des besoins des clients professionnels", "Personnaliser les solutions bancaires et assurantielles grâce à des outils d'IA", "Optimiser la prospection et le suivi client en intégrant des méthodes innovantes", "Sécuriser les transactions financières pour les clients professionnels", "Développer une approche proactive et différenciante en relation client"]

Programme

[{"module": "Comprendre les enjeux des clients professionnels", "content": "Analyse des spécificités des entreprises selon leur taille et secteur d'activité. Identification des attentes récurrentes chez les professionnels. Étude des risques financiers propres aux entreprises. Méthodes pour recueillir des informations pertinentes lors des entretiens.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Intégration de l'IA dans l'accompagnement client", "content": "Présentation des outils d'IA appliqués à l'analyse financière et à la recommandation de produits. Utilisation de solutions pour automatiser le suivi des comptes clients. Exemples d'algorithmes de scoring pour évaluer la solvabilité des professionnels. Limites et risques éthiques à maîtriser.", "duration_hours": 2}, {"module": "Construction de pr

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).